Справка об оказании медицинских услуг подтверждает фактические расходы налогоплательщика на свое лечение, либо лечение супруга, родителя или ребенка. Справку выдает клиника - та организация или ИП, которому были оплачены услуги. После этого налогоплательщик может использовать ее для получения налогового вычета.
В карте пациента предоставлен специальный интерфейс для формирования справок в налоговую. Это удобно, так как система автоматически, на основе ранее оплаченных в ней счетов или внесенных средств, сгенерирует информацию по платежам для справки и выведет ее в специальную форму, что поможет сильно сэкономить время на подготовку справки. Рассмотрим как сформировать справку подробнее.
Как создать справку?
В карте пациента откройте вкладку «Справка в налоговую».
❗ Внимание: если вы не видите такую вкладку, вероятно вам не хватает прав доступа - обратитесь к руководителю по этому вопросу.
Вкладка «Справка в налоговую»
В открывшемся интерфейсе вы увидите все ранее выданные справки по пациенту в таблице - каждая справка кликабельна, а также вы можете распечатать ее, нажав на иконку принтера справа, либо удалить, нажав на иконку корзины.
Для генерации справки необходимо нажать на кнопку «Новая справка» и заполнить параметры.
Кнопка «Новая справка» и список старых справок в таблице
В открывшемся окне вы должны определить период, за который требуется справка, а также можете заполнить дополнительные поля. Ниже рассмотрим поля, которые вы можете использовать.- Пациент - в данном поле по умолчанию будет указан пациент, для которого вы генерируете справку. При необходимости его можно изменить.
- Плательщик - в данном поле укажите, в каком случае выступает налогоплательщик - пациента либо законного представителя.
- Номер - в данном поле будет по умолчанию сгенерирован порядковый номер справки в системе, но при необходимости вы можете вручную его изменить.
- Внешний номер - вы можете указать дополнительный номер который будет использован при печати справки.
- Дата выдачи - в данном поле по умолчанию будет отображена текущая дата, которую при необходимости вы можете изменить.
- Период - обязательное для заполнения поле, которое определит за какой временной отрезок система будет использовать информацию по оплатам для отображения в справке.
- Клиника - в данном поле вы можете отметить филиалы или отделения клиники, по которым должна быть сформирована справка. Если филиалов много и нужны все вы можете просто нажать на плашку «добавить все».
- Способ подсчета - в данном поле вы определяете, будет ли для формирования справки использоваться информация только по тем услугам, которые были закрыты счетами (подсчет по оплаченным счетам), либо будет использована информация по всем внесенным средствам пациента, в том числе по авансам/депозитам (подсчет по внесенным средствам). По умолчанию в системе рекомендуется использовать подсчет по оплаченным счетам.
❗ Важно: в справку для налоговой не попадает информация по счетам и транзакциям, в которых использовался способ оплаты бонусные рубли либо баллы. - ФИО лица, выдавшего справку.
- Должность лица, выдавшего справку.
Пример заполнения полей для генерации справки
Когда поля будут заполнены, нажмите на кнопку «Сохранить». Система отобразит для вас в том же интерфейсе сумму по платежам. Нажмите на кнопку «Печать» чтобы распечатать справку.
❗ Важно: система оповестит вас, если в выбранном вами периоды были оплаты, выполненные с кошелька пациента. То есть, какие услуги пациент оплатил с ранее внесенного депозита. В таком случае рекомендуется в ручном режиме проверить историю пополнений с кошелька, и при необходимости внести изменения в справку. Для этого скачайте ее в редактируемом формате .doc, нажав на кнопку «Загрузить .doc»
Предупреждение о наличии оплат «с кошелька»
Дополнительная информация по предварительным настройкам
Вы можете сделать генерацию справки еще удобнее, если заранее в настройках системы отметите, какие параметры должны быть использованы в справке по умолчанию. Для этого зайдите в раздел «Настройки» → «Оплата», заполните блок «Формирование справки в налоговую» и нажмите на кнопку «Сохранить».
Предварительные настройки