Начало работы
Для начала работы со счетами, при подключенном кассовом аппарате, необходимо открыть кассовую смену.
При открытии смены печатается чек открытия смены, а на месте кнопки “Открыть смену” в системе появляются кнопки "Зачет предоплаты", “X-отчёт” и “Закрыть смену (Z-отчёт).
- "Зачет предоплаты" - отображает список счетов, которые были закрыты со способом расчета "Полная предоплата". После оказания всех услуг по предоплате за день, администратор открывает список этих счетов и нажимает кнопку "Зачесть" для оприходования средств по ККМ.
- "Х-отчет" или отчет без гашения - при нажатии на кнопку печатается отчет на кассовом аппарате, показывающий сколько средств было пробито на кассе за текущую смену. Jтчет можно печатать неограниченное количество раз, чтобы сверить сумму денег в кассе.
- "Z-отчет" или отчет с гашением показывает итоговые суммы продаж за смену и обнуляет их. Данный отчет необходимо снимать каждые 24 часа, если по какой-то причине прошло больше 24 часов после открытия смены, кассовый чек пробить не получится.
Создание счета
1. Из визита пациента
Для создания счета из визита пациента, необходимо перейти в раздел "Визиты", и в карте визита нажать кнопку "Оплатить":
Перейти к созданию счета также можно из дополнительного меню в карточке визита в разделе "Распорядок дня" через кнопку "Оплатить визит".
После этого откроется страница формирования нового счета на оплату в разделе "Касса" -> "Счета". Если у пациента есть дополнительные Плательщики - система предложит выбрать его из списка:
После выбора плательщика, открывается список услуг визита. Если у пациента есть несколько визитов на оплату, их можно добавить в один общий счет, выбрав остальные из выпадающего списка. Также в счет можно добавить дополнительные услуги или товары.
Перед сохранением, сотруднику клиники обязательно необходимо проверить счет на корректность, а после нажать кнопку “Сохранить счёт”.
2. Из раздела Касса -> Счета
Для создания счета, без связи с визитом, необходимо перейти в раздел "Касса" -> "Счета", слева выбрать пациента из списка и нажать кнопку "Новый счет".
Если у пациента есть другие плательщики, то система также предложит выбрать их из списка. После выбора плательщика необходимо добавить в счет услуги или товары, а после проверки корректности указанных услуг нажать кнопку "Сохранить счет".
3. Создание счета на компанию
Чтобы формировать счета пациента на компанию-плательщика, необходимо соблюдать следующие условия:
- Необходимо чтобы в карте пациента был указан плательщик
- В карточке компании, в разделе Услуги были указаны цены для этой компании и отсутствуют включенные флаги «Отказано в согласовании» (для компаний с типом Юр. лицо стоимость необходимо указывать в разделе Компании -> Юр. лица -> Договоры -> Прейскурант).
Более подробно по работе с компаниями будет описано тут.
Для создания счета сотрудник клиники должен перейти в карту визита и отметить плательщика:
Далее, в разделе Услуги отмечаются все услуги, за которые платит компания:
После сохранения изменений, необходимо перейти к оплате счета. В окне формирования счета будет казана компания-плательщик и список выбранных услуг.
После сохранения счета он буте отображаться в разделе "Касса" серым цветов:
❗При работе со счетами пациентов необходимо также учитывать настройки формирования счетов и оплаты услуг, которые включены в разделе "Настройки" => "Оплата":
Оплата счета
Все неоплаченные счета пациентов текущий день отображаются в разделе "Касса" -> "Счета".
В модуле "Визиты" в карточках такие счета отображаются красным цветом:
Для оплаты счета необходимо нажать кнопку "Оплатить" в карте счета:
Далее, на странице оплаты, необходимо выбрать нужный тип средств и нажать кнопку "Оплатить".
В случаях, когда к системе уже подключен кассовый аппарат, после оплаты счета выйдет кассовый чек прихода:
Раздельная оплата счета
В случаях, когда необходимо оплатить счет разными типами платежей (часть наличными и часть безналичными), необходимо:
1. На странице оплаты снять галочку со счета;
2. Ввести нужную сумму;
3. Выбрать тип платежа для внесения;
4. Нажать кнопку «Пополнить кошелек»
Данная манипуляция также повторяется и для другого типа платежа. После внесения всей суммы на кошелек необходимо:
1. Включить галочку напротив счета;
2. Включить галочку "Оплатить с кошелька";
3. Нажать кнопку "Оплатить".
Возврат счета
Для того чтобы провести возврат средств пациенту через кассовый аппарат, сотруднику клиники необходимо перейти в раздел "Касса" -> "Счета", в день формирования счета, а после нажать на стрелку "Возврат счета", расположенную напротив:
После нажатия на кнопку "Возврат счета" откроется окно, в котором можно сделать возврат, (если в счете несколько услуг, нужно выбрать услуги, по которым необходимо сделать возврат), с кнопкой подтверждения, после нажатия на которую из кассового аппарата будет выпущен чек возврата прихода.
В случаях, когда необходимо просто вернуть денежные средства на кошелек пациента, без возврата через ККМ, необходимо нажать на кнопку корзины, напротив счета. Операции по оплате счета будут удалены, средства будут возвращены на кошелек пациента.
