Работа с задачами

Раздел «Задачи» состоит из:

• Статус — позволяет отфильтровать задачи по статусу их выполнения. Какие есть статусы:
  • Все
  • Активные
  • Решенные
  • Новая
  • В работе
• Название — поиск по названию задачи
• Исполнитель — фильтрация задач по исполнителю. Виды исполнителей: 
  • Сотрудник — конкретный сотрудник или сотрудники исполняющие задачу
  • Должностная роль — группа сотрудников с назначенной ролью, например, врач
• Автор — фильтрация по инициатору(создателю) задачи
• Ответственный — фильтрация по сотруднику ответственному за задачу
• Тип задачи — возможность отфильтровать задачи по их типу, по функционалу типы задач не отличаются. Типы задач:
  • Задание — используются, например, для поручений и т.д
  • Звонок — используются, например, для создания напоминания об обзвоне клиентов и т.д
• Срок выполнения — фильтрация задач по срокам их выполнения. Варианты сроков: 
  • Сегодня и прошедшие
  • Сегодня
  • Завтра
  • Текущая неделя
  • Следующая неделя
  • Текущий месяц
  • Следующий месяц
• Приоритет — позволяет фильтровать задачи важности их исполнения. Виды приоритетов:
  • Низкий
  • Нормальный
  • Высокий

Создание задачи

Как создать задачу:

1. Открываем модуль «Задачи»
2. Нажимаем на кнопку «Новая задача»
3. Для быстрого создания задачи можно сразу нажать на «Плюс» в верхнем меню

Переходим на страницу создания задачи.

Рассмотрим интерфейс создания задачи:

1. Описание — блок представляет собой интерфейс с полями для заполнения информации, выбором пациентов и кейсов. Блок состоит из:
   ▪️ Название — поле обязательное к заполнению, в нем указываем название задачи
   ▪️ Описание — поле к заполнению необязательно, но для удобства работы рекомендуем в описании указывать информацию о том, какую работу необходимо проделать или дополнительные данные
   ▪️ Пациент — поле к заполнению необязательно. Если необходимо создать задачу под конкретного клиента, например, ему необходимо позвонить, то в выпадающем списке можно выбрать нужного нам пациента. Пациента можно прикрепить только одного
   ▪️ Кейс — поле к заполнению необязательно. Если необходимо привязать задачу к конкретному кейсу, то в выпадающем списке нужно выбрать конкретную задачу. Можно выбрать только один кейс
2. Детали выполнения
   ▪️ Приоритет — позволяет выбрать важность задачи. Приоритет может быть низкий, нормальный и высокий
   ▪️ Сотрудники — позволяет назначить задачу на сотрудника или сотрудников
   ▪️ Должностные роли — позволяет назначить задачу на конкретные роли
   ▪️ Специальность — позволяет специализировать задачу выбрав конкретную специальность для вашей клиники, например, задача только для детской стоматологии и т.д
   ▪️ Ограничение по клиникам — если у вас несколько клиник, то в этом блоке можно выбрать конкретную клинику, для которой создано задание
   ▪️ На всех сотрудников — нажав на чекбокс активируется и сбрасывает все параметры настроенные ранее(кроме приоритета) и автоматически делает задание доступным для всех сотрудников, ролей и клиник.
   ▪️ Ответственный — позволяет выбрать ответственного за задачу
   ▪️ Тип задачи — выбор типа задачи, звонок или задание
   ▪️ Срок выполнения — позволяет установить дату и время выполнения задачи
   ▪️ Отправлять уведомления по email —  нажав на чекбокс активируется и информация о задаче будет отправляться на email исполнителю
   ⚠️Важно: уведомления по email отправляются только при включённой интеграции
3. Сохранение изменений
   ▪️ Сохранить — сохраняет задачу и изменения в ней. При сохранении возвращает в раздел «Задачи»
   ▪️ Применить — функционал схожий с сохранением, но не возвращает ко всем задачам
   ▪️ Отмена — отменяет изменение или создание задачи

После сохранения страница изменится и появятся дополнительные поля:

1. Комментарии — в комментариях можно указывать дополнительные данные к задаче, например, можно оставить комментарий о том, что не смогли дозвониться клиенту в установленное время или клиент попросил перезвонить и т.д
2. Файлы — функционал позволяет прикрепить фотографии, документы, скриншоты и т.д
3. История изменений — отображение всех изменений по задаче, например изменение сроков исполнения. 

Закрыть задачу можно в разделе «Задачи» нажав на галочку рядом с необходимой задачей.

Во всплывающем окне выбираем хотим закрыть задачу или нет.

⚠️Важно: Если в задаче несколько исполнителей или ролей, то задачу может закрыть автор или ответвленный за задачу. 
Если исполнитель в задаче один, то закрыть задачу он может самостоятельно.