В этой статье мы рассмотрим модуль «Компании». Модуль «Компании» полезен для работы со страховыми компаниями, договорами и ДМС. Он предоставляет удобный инструмент для управления информацией о компаниях, юридических лицах и договорах страхования.
Модуль «Компании» состоит из трех разделов:
- Список компаний
- ДМС
- Юр. лица
Ниже мы кратко расскажем о каждом из разделов.
Список компаний
В разделе «Список компаний» можно просматривать, добавлять, импортировать, удалять компании, а также работать с программами услуг, ДМС и формами реестров.
Раздел «Список компаний» предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для управления информацией о компаниях, с которыми ведется работа.
- Просмотр компаний — позволяет быстро получить доступ к информации о существующих компаниях
- Добавление компаний — дает возможность оперативно вносить новые компании
- Импорт компаний — автоматизирует процесс добавления большого количества компаний, сокращая время и усилия, затрачиваемые на ручное внесение данных. Вы можете загрузить компании в виде csv-файла.
Содержимое файла должно соответствовать формату:
◾ Полное наименование
◾ Краткое наименование
◾ Название
◾ Тип сотрудничества (ДМС/ОМС/Профосмотры/Юр. лица)
◾ Номер договора; Дата договора
◾ Мобильный телефон
◾ Телефон
◾ Сайт
◾ Email
◾ ИНН
◾ КПП
◾ ОГРН
◾ Наименование банка
◾ БИК
◾ Расчетный счет
◾ Корреспондентский счет
◾ Юридический адрес
◾ Фактический адрес
◾ ФИО директора
◾ Описание
Обязательными для каждой компании являются поля «Полное наименование» и «Тип сотрудничества».
Важно: загружаемый файл должен быть в кодировке utf-8.
- Удаление компаний — обеспечивает гибкость управления базой данных, позволяя удалять ненужные или устаревшие компании
- Работа с программами услуг — позволяет настраивать и управлять различными программами услуг, предоставляемыми клиентам
- Работа с формами реестров — позволяет создавать и управлять формами реестров
Эти функции делают раздел «Список компаний» незаменимым инструментом для эффективного управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами.
ДМС/ОМС
В разделе «ДМС/ОМС» можно посмотреть список страховых компаний, которые оплачивают счета по ДМС и ОМС. Можно также просматривать оплаченные и неоплаченные счета, создавать новые и анализировать статистику работы с ДМС и ОМС.
Раздел состоит из:
- Реестр — позволяет просматривать и выбирать счета для закрытия или отмены оплаты
- Счета — позволяет просматривать оплаченные и не оплаченные счета, а также создавать новые
- Сводка — позволяет просматривать статистику по работе с ДМС и ОМС
Профосмотры
В разделе «Профосмотры» можно управлять счетами: просматривать, оплачивать, отменять оплату. Также здесь представлена краткая статистика: количество пациентов, сумма услуг, отказы.
В этом разделе можно составить договор с юридическими лицами, где будет указан особый прайс-лист и список пациентов, которые получат услуги по этому договору.
- Реестр — позволяет работать с задолженностями, гасить их или отменять
- Договоры — позволяет работать с договорами
- Счета — дает возможность более детально погружаться в работу со счетами
Юр.лица
Раздел «Юридические лица» позволяет по аналогии с «Профосмотрами» работать с договорами, счетами и статистикой.
Раздел состоит из:
- Реестр — позволяет просматривать счета, задолженности и краткую статистику
- Договоры — позволяет работать с договорами
- Счета — дает возможность более детально погружаться в работу со счетами
📖 Дополнительные статьи